前幾天，一條新聞引起了不少討論：
越南，正式取代中國(guó)，成了耐克最大的制造基地（含鞋服）。
過(guò)去十年，耐克把工廠一批批遷到越南，仿佛在“逃離中國(guó)”；
可你今天再把越南的供應(yīng)鏈剖開(kāi)，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)更刺眼的事實(shí)：
它對(duì)中國(guó)的依賴，比在中國(guó)生產(chǎn)時(shí)，還更深。
越南70%的紡織原料來(lái)自中國(guó)，功能面料、化纖、輔料幾乎離不開(kāi)中國(guó)；
甚至耐克在越南的頭部工廠，也是從中國(guó)遷去的，它們的關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵技術(shù)團(tuán)隊(duì)……依然來(lái)自中國(guó)。
耐克越出中國(guó)”，越離不開(kāi)中國(guó)。
今天我們就來(lái)拆開(kāi)NIKE的“全球制造地圖”，
從中國(guó)到越南：NIKE遷移的十年
過(guò)去十年，NIKE的全球制造網(wǎng)絡(luò)，發(fā)生了一場(chǎng)悄無(wú)聲息的大遷移，
只看工廠數(shù)量，你會(huì)以為它在“逃離中國(guó)”。
2013年，中國(guó)有195家NIKE的工廠，是當(dāng)之無(wú)愧的第一制造中心。但十年后，只有159家，少了36家，規(guī)模在持續(xù)收縮。
同一時(shí)期，越南2013年的65家，一路增加到166家，正式超過(guò)中國(guó)，成了NIKE全球最大的制造基地。
而鞋服產(chǎn)量的變化更直接：
鞋類(lèi)：越南 51% 〉 印度尼西亞 28% 〉 中國(guó) 17%
服裝：越南 31% 〉 中國(guó) 15% 〉 柬埔寨 15%
為什么會(huì)這樣，我總結(jié)下來(lái)有3個(gè)原因？
早期是成本差：越南的人力成本只有中國(guó)的一半左右。
中期是FTA紅利：越南和歐美的自由貿(mào)易協(xié)定不斷落地，出口稅率更低。
過(guò)去三年，則是中美貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)把這條遷移線又往前推了一大截。
但我仔細(xì)研究了一下，越南的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，越南的背后，站著的依然是中國(guó)。
越南越強(qiáng)，越依賴中國(guó)
大部分人看到耐克的工廠布局，會(huì)下意識(shí)覺(jué)得：
“越南崛起了，中國(guó)是世界工廠的時(shí)代結(jié)束了。”
但你真正走進(jìn)越南的鞋服產(chǎn)業(yè)鏈，就會(huì)發(fā)現(xiàn)：
越南越強(qiáng)，越依賴中國(guó)。
原因很簡(jiǎn)單：越南只能做成衣工廠
第一,缺上游
每年進(jìn)口160億美元的紡織原料，其中面料就高達(dá)110億，接近70%來(lái)自中國(guó)。因?yàn)樵侥弦荒晗?40 萬(wàn)噸棉花，本土只有 3,000 噸的產(chǎn)能，自給率 不到 1%。
更關(guān)鍵是它的產(chǎn)業(yè)分布：全國(guó) 3,800 家紡織廠里：
70%的工廠在做最便宜的CMT縫制
17%才能做面料
4%有印染能力
第二，卻配套
在越南做成衣，但面料、化纖、輔料、染料、模杯、鞋底、鞋楦……要么從中國(guó)進(jìn)口，要么中國(guó)供應(yīng)商跟著品牌遷過(guò)去繼續(xù)供貨。 像申洲投資10億也要建面料廠，就是為了補(bǔ)齊配套。
第三，物流成本高，
越南本土物流成本占GDP的20.9%，遠(yuǎn)高于全球平均值，甚至你在越南花1500美元一個(gè)月都請(qǐng)不到一個(gè)集裝箱司機(jī)，這你受得了嗎。
表面看越南是世界工廠，但有很大一部分頂級(jí)代工廠是跟著品牌一起遷移的。
當(dāng)政策優(yōu)勢(shì)、人口紅利不再擁有時(shí)，誰(shuí)也保不住，這些代工廠會(huì)不會(huì)尋找下一個(gè)遷移的目標(biāo)，也許是埃及、也許是其他國(guó)家。
題外話，越南就連電力都要從中國(guó)進(jìn)口，拿啥競(jìng)爭(zhēng)
NIKE的“超級(jí)工廠聯(lián)盟”
NIKE過(guò)去十年的最大變化，并不是把工廠從中國(guó)搬到越南。
而是把訂單，，從幾百家工廠，集中到幾家巨頭手里。
而 2021 年最后一次披露數(shù)據(jù)顯示：
前四大鞋廠，，生產(chǎn)了61%的Nike 鞋；
前五大服裝工廠，生產(chǎn)了 51% 的 Nike 服裝。
NIKE的“超級(jí)工廠”陣容如下：
鞋類(lèi)制造商 TOP4：
豐泰（Feng Tay）：Nike 全球出貨的 16.7%，是其鞋類(lèi)最核心代工廠。
寶成 / 裕元：印尼 + 越南深度綁定 Nike，訂單規(guī)模估算15–20%。
Taekwang：100% 為 Nike 獨(dú)家代工，估算占比 10%-15%。
華利（Huali）：Nike 正扶持的新晉戰(zhàn)略工廠，多年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，份額也做到10–15%。
服裝制造商 TOP5：
申洲國(guó)際：Nike 最大服裝供應(yīng)商，占比約 12%-18%。
儒鴻（Eclat）：Nike 的高性能面料與成衣核心伙伴，約占 8%-12%。
永元（Youngone）：全球最大的羽絨服代工廠，估算 5%-10%。
晶苑國(guó)際（Crystal）：也全球最大服裝工廠之一，雖不是 Nike 最大客戶，但仍占5–10%。
Maxport（越南）：越南最能打的本土成衣廠，約占 5%-8%。
所以，越南成為“世界工廠”，不是因?yàn)樵侥嫌卸鄰?qiáng)，而是因?yàn)檫@些巨頭把最關(guān)鍵的產(chǎn)能都搬到了越南。
我有話說(shuō)
越南能接住訂單，是因?yàn)樗幼×恕俺?jí)工廠”；中國(guó)看似被替代了，其實(shí)只是換了個(gè)位置，在原材料、面料、設(shè)備、研發(fā)這些“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”上，依然握著主動(dòng)權(quán)。
所以與其問(wèn)“世界工廠是不是換人了”，不如問(wèn)：下一個(gè)會(huì)被重新定義的品牌，會(huì)是誰(shuí)？
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